刘家良与惠英红在片中饰演戏班兄妹，却因武功高强，惹来恶霸罗烈妒忌；罗烈布下天仙局，诬指刘家良施暴其妻；刘家良只道因贪图喝酒而惹祸，惠英红亦不知是计，原嫁给罗烈做妾，以换取释放刘家良；罗烈答应了惠英红的请求，不过要以废除刘家良的武功免除后患经此，刘家良潦倒江湖，以耍猴戏为生，幸遇青年小侯相助，刘家良感动下决心传授猴拳予小侯；后刘家良得悉昔日乃遭罗烈布局所陷害，称此仇不报非君子那可是硬桥硬马的，比起现在所谓的舞蹈学院的学生跳的功夫强多了，视觉上也颇有冲击力。一看就是真功夫。现在认真练功夫的没几个了，有电脑特技了，但观众是傻子吗，见多了也视觉疲劳了。再一次看到老片子时那是相当亲切了http:isykr.bokee.com