讲述万和堂古玩店每季度都举行鉴宝会，展出的古董文玩被地主富商争相竞买。今年参会的有城中名媛顾婉怡，解典铺掌柜青瓷，警察局长曹秉钧，以及大地主高有财，和享誉沪上、初到松江登台的京剧武生岳少楼。（改编自钱德勒的小说《漫长的告别》）（从摄影角度讲，全程用变焦）第一幕：男主被猫吵醒，给猫准备食物猫不吃，于是大晚上的慢悠悠跑去外面超市，找猫粮不得还被店员鄙视：我养猫干嘛，我有女朋友。男主一路自言自语，灰溜溜的回家后说：我爱猫。第二幕：朋友半夜来找，告诉主角由于和妻子吵架，需要借他的车载他立刻去另一个城市。第三幕：警察找上门，问男主他朋友在哪，男主不说，于是被带到警局，甚至被关了三天。审讯中得知其朋友可能参与一起谋杀。第四幕：男主被释放，才知道朋友已经畏罪自杀了。他对这个报道深表怀疑。第五幕：男主接到案子，帮一个女人找到她的作家老公。这一家刚好是他朋友的邻居。第六幕：男主到精神病院找到藏在里面的作家，并成功劝回家。才知道作家嗜酒，夫妻感情其实不和。第七幕：男主莫名被黑社会找上门来，得知自己朋友因赌博欠债三十五万，黑社会让男主务必找到那笔钱。第八幕：男主反跟踪黑社会，发现他们和作家一家有交集，于是找到作家问清情况，得知原来黑社会欠他们五万。第九幕：男主找到朋友死亡的地点，查询死前的资料。第十幕：参加作家的家庭party，作家喝醉喝和他妻子私聊，才知道原来是作家欠黑社会一万。两人正聊兴起