佳纪和光住在乡下小村庄，两人一起长大，从小形影不离。燠热难当的艳阳。此起彼落的蝉鸣。回家路上的冰淇淋。那天，一个再完美不过的普通夏日，他们随口闲聊，哈哈大笑。佳纪忽然转头问光：“其实你不是光吧？”六个月前，光在山里走失，一星期后离奇归来。这个光的容貌和言语都与原本的光别无二致，但他体内有某种不太对劲的东西在骚动。“光已经不在了，那样的话，你……”佳纪继续与那个模仿光的“东西”相处，假装一切都没有改变。然而，村庄里却开始怪事频传。渐渐坠入某个未知的“东西”……以质变为主题的恐怖故事拉开序幕。