一个小男孩成为学校欺凌的受害者。米尔顿的秘密聚焦于11岁的米尔顿亚当斯，他在一个不确定的世界中质变。父母不断为自己的事业和经济压力，邻里的恶霸不断折磨着他，米尔顿觉得自己的整个世界都陷入了危机。但当他的爷爷霍华德来看望他时，他发现对过去的焦虑和对未来的担忧只会让事情变得更糟，并时时刻刻阻碍他找到真正的幸福。