肩负捉妖使命的吴小邪带领黑灵儿、杨大眼、方志敬、徐道元带着范阳城去见一个算命的智万里。双方发生争执。黑灵儿误伤智万里。吴小燮等人被捕入狱。在狱中，吴小燮指出智万里有蹊跷。他绝不是一个普通的算命先生。几个人轻松逃出牢房，偷偷查看了智万里的如意堂。他们发现一个波斯人阿泰斯特提着一个灯笼。