在人与妖怪之间过着忙碌生活的夏目，偶然与昔日的同学结城重逢，从而回忆起被妖怪纠缠的苦涩印象。此时，夏目认识了在还他名字的妖怪印象中出现的女子津村荣理治。她遇到了玲子，现在和她唯一的儿子史达琳过着稳定的生活。通过与他们的交流，夏目的心情也变得平和起来。但这对母子居住的小镇似乎影藏着一只神秘的怪物。经过对事件的调查，寄生在猫老师身上的“恶魔种子”在藤原家的庭院里一夜之间长成了一棵树并结出了果实。而吃到与自己形状相似的水果的猫老师，竟然一分为三？暂时没有网友评论该影片