故事发生在上个世纪动荡的年代。山西龙山有一群非常壮实的马帮。因此，济州市警察局长高连生先后派出大批部队驻扎龙山十几次镇压土匪，但多次遭到伏击。经过一场激战，剿匪行动失败。然而，随着抗日战争的蔓延，山西沦陷。为了镇压和娘子的势力，他勾结日本侵略者，与龟田市的宪兵大队联手围攻珠龙山。面对土匪和日伪军的猛烈进攻，他驻扎在龙山。为了掩护何夫人的逃跑，弟弟陷入了绝境。适逢其时，何潘何夫人为了避免日伪警察的抓捕，前去参军抗日，并改名为墨轩，为驻守龙山的兄弟报仇雪恨。几经波折，历经数月恶魔般的严酷训练，他终于被组织派去影藏在敌占区的舞厅。作为掩护，他设法接近田中黑木并窃取了名单。没想到，她被战友月茹负义了。田中得知墨轩的角色后，不但没有拘留墨轩，反而将手中的名单副本交给了她保存，好让抗日组织全军覆没。很快，田中就发现自己手中的名单，竟然是假的。与此同时，拿到名单的地下党情报员韩月亭为了尽快与上级沟通，将名单发出去，却被警方贴出通知。，落入日军之手，经日军一番严刑拷打，韩月亭再也没有